​AI需求强力驱动，这一市场或将迎量价齐升

AI需求强力驱动，这一市场或将迎量价齐升

【今日导读】

AI 需求强劲或拉动该细分市场量价齐升

从内容赛道火到资本市场，行业迎来 " 破圈 " 势头

OpenAI CEO 奥特曼再强调世界需要更多 AI 芯片

华为鸿蒙 OS 将有大升级，性能会有 30% 的提升

三星目标至少 1 亿部 Galaxy 系列旗舰手机年底将配备 AI 功能

光伏组件硅片齐涨价，部分组件版型出现紧缺断货

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AI 需求强劲或拉动该细分市场量价齐升

行业媒体报道称，节后，存储渠道行情整体向上。DRAMexchange 数据显示，2 月 5 日至 2 月 19 日，DRAM15 个料号呈上涨趋势；NAND21 个型号价格持平，7 个型号价格上涨。TrendForce 集邦咨询研究认为，DRAM 和 NANDFlash 在 2024 年有望连续 4 个季度涨价。

华创证券研报显示，AI 需求强力驱动，存储市场将迎量价齐升。PC/ 手机方面，AI 赋能加速终端配置升级，位元需求有望持续提升。服务器方面，据美光测算，AI 服务器中 DRAM/NAND 用量分别为传统服务器的 8 倍 /3 倍；同时亦催生了更高性能新型存储器的海量需求，HBM 突破了内存容量与带宽瓶颈，被视为新一代 DRAM 解决方案，成为 AI 时代不可或缺的关键技术。AI 需求强力驱动，智能手机、服务器、笔电的单机平均搭载容量均有成长，又以服务器领域成长幅度最高。

上市公司中，协创数据生产的数据存储设备主要以机械硬盘盘芯、Nand-Flash 等为数据存储介质，基于 USB/Type-C 和网络传输技术，主要产品包括机械硬盘（HDD）、固态硬盘（SSD）等。固态硬盘主要由主控芯片和存储芯片（Nand-Flash 芯片）组成。公司在 SSD 产品端上具有完善的产品线。万润科技旗下湖北长江万润半导体技术有限公司主要聚焦存储半导体的闪存封装、闪存测试和存储模组、嵌入式存储的研发生产销售，2023 年上半年，公司开展了消费级、工业级及企业级 SSD（固态硬盘）的开发、研发、测试及销售拓展工作，部分产品已完成试产、小批量生产及送样、已通过部分客户测试认证并已获得部分订单。雅创电子全资子公司 WE 主要代理海力士的存储器，上述产品后续将作为未来布局的重点方向。

从内容赛道火到资本市场，行业迎来 " 破圈 " 势头

据报道，贺岁片不再只是影院里的专享，也有手机里的 " 迷你版 "。今年春节，微短剧迎来了 " 破圈 " 势头，超过 800 部微短剧竞逐新春档，其中不乏大 IP 衍生、明星下场的 " 大制作 "。

2023 年短剧从内容赛道火到资本市场，这既是短剧行业高速发展的一年，也是出圈的一年。中国网络视听节目服务协会数据显示，2022 年有 50.4% 的短视频用户看过 3 分钟以下短剧、泡面番等内容，按照当年短视频用户 10.12 亿人，微短剧用户规模已经数以亿计，预计未来会继续向短视频受众逐步渗透，市场需求旺盛。根据艾媒咨询数据显示，2023 年中国网络微短剧市场规模为 373.9 亿元，同比增长了 267.65%，体量也接近电影市场的 70%，预计 2027 年的市场规模将超 1000 亿元。

上市公司中，华策影视深耕文化影视内容行业，在 IP 开发、改编，艺人等方面拥有深厚的积淀和优势。公司自主开发的影视垂类模型已上线供业务团队使用。除已经上线的 " 影视剧本智能创作系统 " 外，公司正在自研适合于微短剧开发的垂类模型，用于提高微短剧的剧本输出能力，并为微短剧行业赋能。海看股份微短剧业务稳步推进中，近期已上线《猫的报恩七次初吻》、《模拟恋人》、《巅峰对决》等首发剧目。公司微短剧项目陆续引入多家内容及分销合作方，前期准备工作已基本就绪，预计 2024 年起公司合作创制的新剧将逐步规律上新和推广。掌阅科技持有北京点众科技股份有限公司的 4.99% 的股份。点众科技旗下拥有 " 河马剧场 "、" 繁花剧场 "" 点众阅读 "、" 点众文学 "、"Webfic"、" 点众剧场 " 等产品，公司与国内外 300 多家知名内容厂商紧密合作，拥有各类优质版权 30 万余册，全球注册用户 8 亿，月活用户超 3 亿。

OpenAI CEO 奥特曼再强调世界需要更多 AI 芯片

据媒体报道，奥特曼被曝出正从中东地区筹集总计高达 7 万亿美元的资金，以支持 OpenAI 的一项半导体计划，并与英伟达展开竞争。奥特曼称：" 事实的核心是，我们认为世界将需要更多（芯片）用于人工智能计算。这将需要全球在很多方面进行投资，超出我们的想象范围。我们现在还没有掌握足够的数据。" 他还强调了过去一年加快人工智能发展的重要性。他认为人工智能的进步将为人类带来更美好的未来，不过奥特曼也承认，在前进的过程中会有不利的一面。

大模型竞赛带来上游算力需求提升，科技巨头纷纷加大芯片投入，以缓解大模型所需 AI 芯片短缺情况。东海证券表示，随着国产 AI 大模型飞速发展，算力需求缺口正逐步打开，AI 芯片以及 GPU 作为 AI 训练和推理的算力核心构成，相关标的有望迎来机遇。

公司方面，寒武纪为国内 AI 芯片龙头，构建 " 云、边、终 " 多位一体新生态。公司能提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。海光信息是国内 X86CPU 龙头，国产 AI 芯片第一梯队，海光 DCU 深算一号产品 FP64 性能可达到英伟达 2020 年推出的 A100 和 AMD2020 年推出的 MI100 水平，二代产品性能提升 100%。

华为鸿蒙 OS 将有大升级，性能会有 30% 的提升

据媒体报道，在华为 Pocket2 时尚盛典上，华为常务董事、终端 BGCEO、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东发表演讲。此次，华为对小折叠产品进行了更新，推出了华为 Pocket2。余承东表示，鸿蒙 OS 升级设备数已达 137 款，流畅度提升 20%，续航时间提升 30 分钟。他还透露，今年秋天，鸿蒙 OS 将有下一个大版本的升级，性能可能会有 30% 的提升。

华安证券认为，随着鸿蒙开发者与终端厂商的不断投入和系统生态的日趋完善，大量的应用场景将持续落地，围绕 HarmonyOS 及开鸿蒙的软硬件企业或将持续受益。

公司方面，锐明技术与华为签署了 OpenHarmony 生态使能合作协议，共同推动 OpenHarmony 生态中交通行业的繁荣与发展。汉王科技与华为签订了鸿蒙生态合作备忘录，公司的手写签批智能终端、扫描仪、高拍仪等产品成功适配鸿蒙 HarmonyOS。

三星目标至少 1 亿部 Galaxy 系列旗舰手机年底将配备 AI 功能

三星移动体验部门负责人 TMRoh 近日表示，三星的目标是到今年年底至少有 1 亿部 Galaxy 系列旗舰智能手机配备各种人工智能功能，其 AI 功能将在 2025 年底之前在 Galaxy 设备上免费提供。值得关注的是，三星此前推出搭载 AI 功能的智能手机，推动 AI 大模型将成为高端手机的标配。

今年以来，各类大模型开始规模化应用于智能手机，进一步强化了智能手机在图文等领域的处理能力，拓展了人机交互场景。分析机构 Canalys 发布预测显示，2024 年智能手机总出货量中，或将有不到 5% 为 AI 手机。

上市公司中，福蓉科技一直是三星系列手机、折叠屏手机及平板电脑等消费电子产品铝制结构件材料的主要供应商，有给 S24 系列手机、折叠屏手机供货而且是主力供应商。冠石科技的功能性器件产品已应用于华为、小米、OPPO、VIVO、苹果、三星等众多国际知名品牌的智能手机、平板电脑及穿戴设备上。

光伏组件硅片齐涨价，部分组件版型出现紧缺断货

2024 年 2 月 22 日，硅业分会发布硅片价格信息。根据最新价格信息显示：M10 单晶硅片 -182mm/150um：2.05 元 / 片— 2.00 元 / 片，均价 2.05 元 / 片，较节前环比上涨 2.5%。据行业消息，部分厂家和经销商通知，下游光伏组件即将涨价，幅度 2 分 /W 左右，而且部分组件版型出现紧缺断货。

据光伏厂家和经销商反馈，分析此次组件涨价原因：第一成本端；第二供需端。长江证券电新团队认为，当前组件涨价兑现前期逻辑，并且组件涨价最为关键，对于上游各个环节涨价都有支撑。二季度产业链部分环节涨价可期，包括组件、TOPCon 电池、胶膜等。

上市公司中，赛福天 2023 年电池片业务取得突破性进展，电池片出货量大幅增加，且控股孙公司 5GWTOPCon 电池片产能正式投产，未来将对公司业绩产生积极影响。清源股份主营光伏支架，产品已覆盖全球 30 多个国家，累计销售超 12GW，并应用于 10,000 多座光伏地面电站和 600,000 多座屋顶光伏电站。